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01. Astrud Gilberto;António Carlos Jobim - Água de Beber
02. Stan Getz - The Girl From Ipanema
03. Joao Gilberto;Stan Getz - Desafinado
04. Piero Piccioni - Bossa nova marina (From ''''Il momento della verità'''' Soundtrack)
05. Goro Ito - Águas de Março
06. Stan Getz;Charlie rd - O Pato
07. Stan Getz - Menina Moca
08. Luiz Bonfa;Maria Toledo - Cavaquinho
09. Luiz Bonfa;Lalo Schifrin;Oscar Castro-Neves - Sambalamento
10. Astrud Gilberto - Cupid''s Song
11. Luiz Bonfa - Sugar Loaf
12. Luiz Henrique - Mas Que Nada
13. Astrud Gilberto - Street Samba
14. Stan Getz - Bim Bom
15. Luiz Bonfa;Maria Toledo - Saudade
16. Astrud Gilberto - And Roses And Roses
17. Stan Getz;Charlie rd - Bahia
18. Billy Eckstine - A Felicidade
19. Astrud Gilberto;Walter Wanderley - Call Me
20. António Carlos Jobim - Borzeguim
21. Luiz Bonfa;Stan Getz;Maria Toledo - Mania De Maria
22. Luiz Bonfa;Maria Toledo - Whistle Samba
23. Astrud Gilberto;Walter Wanderley Trio - So Nice (Summer Samba)
24. Luiz Henrique;Walter Wanderley - Blue Island
25. Astrud Gilberto - Lonely Afternoon
26. Quincy Jones - Samba De Una Nota So (One Note Samba)
27. Astrud Gilberto - On My Mind
28. Hank Mobley - Recado Bossa Nova